Thomas Daniels
Gemini, de krypto-útwikseling oprjochte troch Cameron en Tyler Winklevoss, hat formeel in oanfraach yntsjinne foar in earste iepenbiere oanbieding (IPO), mei it doel om maksimaal $317 miljoen op te heljen. It bedriuw makke it plan bekend yn in Formulier S-1-yntsjinning by de Amerikaanske Securities and Exchange Commission (SEC), en posisjonearre himsels as in "opkommende groeibedriuw" ûnder federale weardepapierwet.
De yntsjinning sketst de útjefte fan 16.67 miljoen oandielen fan klasse A, mei in priis dy't nei ferwachting tusken $17 en $19 per oandiel sil kostje. As it folslein ynskreaun wurdt, kin de beursgong fan Gemini it bedriuw neffens Reuters op sawat $2.22 miljard wurdearje. Oandielen sille notearre wurde op 'e Nasdaq Global Select Market ûnder it tickersymboal GEMI.
Grutte Wall Street Underwriters oan board
De oanbieding wurdt stipe troch liedende finansjele ynstellingen. Goldman Sachs, Citigroup, Morgan Stanley, en Cantor sille tsjinje as lead bookrunners. Oare dielnimmers binne ûnder oaren Evercore ISI, Mizuho, Truist Securities, Cohen & Company Capital Markets, Keefe, Bruyette & Woods, Needham & Company, Rosenblatt, en Stifel. Meibehearders lykas Academy Securities, AmeriVet Securities, en Roberts & Ryan sille de transaksje ek stypje.
De underwriters hawwe in opsje fan 30 dagen om maksimaal 2.4 miljoen ekstra oandielen en 103,652 oandielen fan klasse A gewoane oandielen te keapjen tsjin de IPO-priis, eksklusyf koartingen en kommisjes. Gemini beklamme lykwols dat it gjin opbringsten sil ûntfange fan oandielen ferkocht troch besteande oandielhâlders.
Status fan opkommende groeibedriuw
Gemini markearre syn kwalifikaasje as in opkommend groeibedriuw, in oantsjutting ûnder de Securities Act fan 1933. Dizze status makket it mooglik om te profitearjen fan fermindere iepenbieringseasken, ynklusyf it yntsjinjen fan mar twa jier fan kontrolearre finansjele ferklearrings en it weilitten fan details oer de fergoeding fan bestjoerders.
De útwikseling stelde:
"Wy kwalifisearje as in 'opkommende groeibedriuw' lykas definiearre yn seksje 2(a)(19) fan 'e Securities Act fan 1933. Dêrtroch binne wy fan doel om te fertrouwen op útsûnderings fan bepaalde iepenbieringseasken dy't jilde foar oare bedriuwen."
Tiidline en kontekst
Dizze iepenbiere yntsjinning folget op de fertroulike konseptregistraasje fan Gemini yn juny, in stap dy't it bedriuw tastie om gefoelige finansjele details privee te hâlden tidens in iere regeljouwingstoets. De oankundiging kaam koart neidat Circle, de útjouwer fan 'e USDC stablecoin, op 5 juny begon te hanneljen op 'e New York Stock Exchange.
De IPO fan Gemini markearret in oare wichtige stap yn 'e bredere druk fan krypto-muntbedriuwen om traksje te krijen op 'e Amerikaanske kapitaalmerken, wat in sinjaal is fan ferhege belangstelling fan ynvestearders nettsjinsteande flechtige sektoromstannichheden.
